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退休理財規劃顧問考試的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦周嶺寫的 認知驅動：做成一件對他人很有用的事 和梁亦鴻,楊子儀的 【考這些!】CFP/AFP通關講座：模組1基礎理財規劃(增修訂三版)都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自和平國際 和宏典文化所出版 。
大葉大學 管理學院碩士在職專班 劉鎮評所指導 吳淑惠的 金融工具選擇對退休規劃之影響研究 （2021），提出退休理財規劃顧問考試關鍵因素是什麼，來自於股票、共同基金、保險、退休規劃、信託規劃。
而第二篇論文國立臺北大學 國際財務金融現役軍人營區碩士在職專班(MIEMBA) 盧嘉梧所指導 孫煒喬的 個人財務行為與委託顧問執行理財規劃關係之探討 （2021），提出因為有 退休規劃、財務顧問、財富自由、財商的重點而找出了 退休理財規劃顧問考試的解答。
認知驅動：做成一件對他人很有用的事
為了解決退休理財規劃顧問考試 的問題，作者周嶺 這樣論述：
做到！是更高等級的成長 突破思維慣性，實現超越自我，讓你迅速脫穎而出！ 啟動改變自己的原動力，做成一件有利於別人之事 了解了事情本質，清楚知道整件事、具體目標的來龍去脈。 排除焦慮的情緒、破除矛盾的心情、遠離迷茫慌亂的人生 讓大腦變得更加清晰，確切知道每一步所包含的因素與方向 再進一步朝著目標邁進，想要成事，就相當輕鬆省力 認知創造價值，價值改變命運 ▶善用複製打造有價值的思想 ▶以長遠的眼光思考目標，樂觀構想、悲觀計畫、樂觀執行 ▶相信自己一定能成，跳脫負面思考找到自我優勢，成為幸福的人 ▶不再跌跌撞撞地努力，讓成功自己找上門 ▶降低標
準，反而能達成複雜的目標 ▶跨界潛行，深度學習，讓你與眾不同且卓越 善用複利思維，將人生價值最大化 給一直在努力的路上，單靠意志和毅力苦撐的你…… ★羨慕那些年紀輕輕就提前過著退休生活的人？ 如何利用複製創造最大價值，創造人生無限可能 ★總是在追尋快樂生活，卻反而感到越來越苦？ 想過上頂級生活，必須轉變你的信念、轉變你的習慣 ★想做的事情太多，卻一事無成，讓你越來越焦慮？ 了解生命本質、清楚自己真正想要的，降低期待，在複雜的世界做簡單的人 ★想要擁有更好的生活與未來，卻不知道該從何做起？ 主動思考，找對方法與途徑，成為長期主義者 ★如何確立人
生目標，又該如何達成？ 借勢環境，運用多維感官深度學習、刻意練習 ★什麼樣的人生，會讓你覺得不虛此行？ 至少做一件對他人很有用的事，創造自我價值 好評推薦 影響力品牌學院創辦人 丁菱娟 貝克街巧克力蛋糕創辦人 王繁捷 作家 何則文 《內在原力》作者、TMBA共同創辦人 愛瑞克 爆文學院創辦人 歐陽立中 閱讀人社群主編 鄭俊德 「Vista寫作陪伴計畫」主理人 鄭緯筌 知名講師／聲音教練 羅鈞鴻（小虎） （依照姓氏筆畫排列）
金融工具選擇對退休規劃之影響研究
為了解決退休理財規劃顧問考試 的問題，作者吳淑惠 這樣論述：
中文摘要本研究採行質性研究法中的個案訪談法，探討台灣人民老年退休後，是否能運用各種投資理財方式產生理財收入，而能維持無憂愁、有尊嚴的退休生活，又可減少年輕人的負擔，希望可以給一般國民做為退休制度或退休規劃之參考。有一句話：「退休準備好，下一代更好」。讓我深有同感。而我想：「退休準備好，自己過的好，下一代會更好。」自己才不會成為社會的負擔。所以本研究希望大家有所認知，能防患於未然。要如何將辛苦賺來的錢透過金融理財工具作退休計劃，分述如下：股票、債劵、共同基金、人壽保險等金融資產配置：投資股票方面，要投資營收成長，獲利穩定，具流動性之優質公司股票。投資債劵方面，具流動性，穩定配息之高評等優質公司
債。投資共同基金方面，投資股票型基金，以定期定額，或定期不定額方式長期投資產生複利效果；債劵型基金可每月配息，產生現金流。人壽保險方面，可運用期繳保障型保單，除每年每人可列舉24,000元免稅額外，亦可運用最優稅賦制，申報遺產時每一申報戶有3,330萬元的免稅額。也可規劃保險年金每月領回創造現金流之退休規劃。金融理財運用於信託方面，將股票產生之收益及保險年金等作信託，可每月產生穩定現金流，亦可從事公益，兼具社會救濟與經濟功能，惟國人對信託不夠了解成效不彰，仍有待政府及金融機構加強推廣。關鍵字：股票、共同基金、保險、退休規劃、信託規劃。
【考這些!】CFP/AFP通關講座：模組1基礎理財規劃(增修訂三版)
為了解決退休理財規劃顧問考試 的問題，作者梁亦鴻,楊子儀 這樣論述：
★全新改版發行！配合近期法令增/修與新制實施修訂全書內容（例如：110年國民年金保費調整......與其他更多）。並參酌近期實際命題方向，修訂／設計計算例題，使全書與實際考情更加貼近。★ ★模一就是考這些！全新發行，完全遵循官方公告架構彙編，作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師，帶給你「100%仿真臨場感」～★ 系統彙整「模組一基礎理財規劃」重點內容、最新命題焦點，章後輔以大量擬真試題。給你「真正會考的重點」，助您一次通過CFP/AFP！ 很多人以為，理財，是富人的專利；因為當一般人「生吃都不夠了，哪來（能夠有多餘的食物）可以曬干」？真的是這樣嗎？會不會
就是因為不諳如何理財，才會導致沒有財可以理？因此，理財知識力，應該是每一個人都需要具備的第二專長；特別是當今社會環境丕變，經濟成長趨緩，國民所得成長幾乎停滯；然而受薪階級經年累月處於「薪如止水」的「凍薪時代」，在薪資不漲，物價持續上漲，實質收入面臨下降的現實裡，台灣社會已經傾向日本趨勢大師大前研一所說的Ｍ型社會－貧富差距越來越大、微富／新貧階級人口越來越多。何以致此？主要是大環境使然！以往辛苦工作就可以安居樂業的年代，已經漸漸被景氣變遷迅速、實質薪資成長率趕不上物價上漲所取代了。因此，有專家學者大聲疾呼：昔日的中產階級如果沒有妥善的理財規劃，將很有可能淪為新貧階級！換句話說，新時代的理財，不僅
不限於所謂高資產人士，中產階級也需要理財規劃、小資男女們更需要靠理財規劃脫貧，完成各階段的財務目標。 既然是這樣，那麼，要如何為自己量身打造理財規劃呢？眾所周知，財富管理是一個持續積累、學以致富的過程，是一個從起心動念到執行計畫，一步一步長期學習、經營、修正、進而達成目標的歷程；其中最重要的關鍵在於「經營」。因為無論具備多少觀念知識，沒有實際的操作、執行與經營，就無法顯現付諸實踐的成果與效益。有了成果之後，才可能進一步地檢討、考核與修正，最後達成目標。故一個完整的財富管理流程涵蓋瞭解財務現況、設定理財目標、擬定理財計畫、執行理財計畫、考核理財成果以及修正理財計畫等關鍵。 然而一
般人在還沒有具備相對充足的理財知識力之前，是需要有專業的理財顧問協助完成理財規劃的，而適格的理財顧問，就像投資大眾的家庭醫師一樣，除了必須要能夠瞭解投資大眾的財富狀況全貌－包含有多少資產，多少負債，每個月固定的收入跟支出狀況又是如何？要打算如何佈局投資者的財富，完成哪些既定的夢想？之後，才能根據現實狀況，對症下藥，提供適當的理財建議。但不能只是因為理財顧問自己的業績要求、佣金高低取向，就推薦金融商品，要投資人照單全收。因為，這就好比人生病不去找醫生，而隨便找了一家藥局買成藥吃，對於身體健康，不就是一種冒險？同樣道理，如果理財顧問推荐一個不適合投資人的金融商品，不也是讓投資人冒著財富可能縮水、甚
或人間蒸發（像權證或選擇權等契約式的衍生性商品，就可能在到期時，價格歸零）的風險？因此，理財顧問的專業能力即便不可或缺，但最需具備的，其實還在於誠信及道德問題；也就是說，一個夠格陪著民眾經營財富大計的理財顧問，可能還需要「視客猶親」－把客戶的錢當成是自己的血汗錢般經營，而不只是把自己當成是賺取佣金的過路財神而已。 在 Fintech 風潮來襲，金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂；但是，具有全方位財富管理本事的金融顧問，反倒會在本波數位金融革命中勝出。因此，這一兩年來，不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁，已有更多的人開始準備報考 AFP ／ CFP；我們也樂見有
更多的金融從業同仁加入 AFP ／CFP 的行列，傳播更多正確的財富管理觀念及做法。然而在準備 AFP ／ CFP 的考照過程中，是既費時又耗工，如果有一系列的書籍，可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話，將是功德一件。因此，在宏典出版社曹總經理俊傑的號召之下，而有這一系列模一到模六的考照用書。本書是這一系列當中的第一本－基礎理財規劃。在本書的第一章裡，我們會先介紹理財規劃的目的與環境；另外，也說明了基礎的理財規劃流程與理財規劃的步驟；而許多金融從業同仁視為桂冠的 AFP 及CFP 理財顧問的認證流程與職業道德規範，我們也有另闢章節說明。接下來各個章節，我們也會更清楚地說明，在為客戶做理
財規劃時，舉凡投資規劃、風險規劃、稅務規劃等，實務上的作法，以及分別應該注意的事項，期望能夠給讀者們一個關於全方位理規劃更清楚的輪廓。 本書雖經作者們夙夜匪懈、焚膏繼晷的努力，希望能夠精準地傳遞全方位理財規劃的精髓；然終因全方位理財規劃的實作及觀念浩瀚無邊，唯恐掛一漏萬、貽笑方家，還望實務界的諸多前輩不吝斧正，讓本書可以更為貼近實務的運作。 本書得以付梓，承蒙曹總及編輯偉成的協助，在此謹致上謝意；另外，也要感謝家人的體諒與包容，因為在致力於寫作的過程當中，常常會缺席家庭活動，現在，終於可以喘一口氣了。
個人財務行為與委託顧問執行理財規劃關係之探討
為了解決退休理財規劃顧問考試 的問題，作者孫煒喬 這樣論述：
擁有好的「財商」是近年來熱門的議題，「財富自由」成為人人追逐的目標。本文以問卷調查的方式，取得樣本數計102人次，詢問個人理財規劃的相關問題，結果顯示有透過專業人員執行財務規劃者比例僅20.5%，另外對專業財務顧問的主要需求為辦理個人退休規劃，但有確實執行退休規劃者僅約三成五，顯示大多數人儘管擁有退休規劃的想法，但實際上的執行力卻還差強人意，甚至不曉得該如何著手，顯示個人退休理財規劃之需求亦成為專業理財顧問在 未來市場的主要功能。針對客觀以及全面性的規劃設計探討，本文以介紹「獨立財務顧問」所扮演的財務規劃功能及角色作出相關論述。